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汽車業受益政策刺激 行業龍頭提速

    工信部發布20157月新能源汽車產量數據:7月單月全國合計生產2.04萬輛,同比增長2.5倍;1-7月累計生產9.89萬輛,同比增長倍。在汽車行業整體增速下滑的背景下,新能源汽車持續保持同比高增長,細分行業表現一枝獨秀。我們繼續看好新能源汽車的發展勢頭,看好行業龍頭;繼續維持細分行業“綁定龍頭不放松”的觀點,維持行業“推薦”投資評級。

    據中汽協6月份數據顯示,6月汽車總產量185.1萬輛,同比下降0.2%;總銷量180.3萬輛,同比下降2.3%。其中:乘用車生產 158.7萬輛,同比下降0.7%;銷售151.1萬輛,同比下降3.4%;商用車生產26.3萬輛,同比增長2.9%;銷售29.2萬輛,同比增長 3.5%。汽車行業由于整體基數達到千萬量級,同比、環比增速趨緩成為新常態。

    然而,新能源汽車產銷持續保持高增長。據工信部數據:我國7月新能源汽車生產2.04萬輛,同比增長2.5倍。其中:純電動乘用車6657輛, 同比增79%;插電混乘用車5688輛,同比增4.5倍;純電動商用車6395輛,同比增17倍;插電混商用車1650輛,同比增145%。相比較于行業 繼續逆勢保持強勢增長態勢。

    我們認為,近期即將開始兌現的兩項重大行業政策將再次對行業注入強心針。

    第一,《電動汽車充電基礎設施指南》和《充電基礎設施建設指導意見》有望于近期出臺(中汽協)。電動車充電難及接口標準不統一一直是阻礙我國新能源(22.76, 1.09, 5.03%)汽車放量的兩大瓶頸之一。新國標的制定、《指南》及《意見》的出臺將首次規范并激勵我國電動車充電環節,配合下半年整車產能的陸續爬坡,我們判斷四季度新能源汽車將迎來第二次高增速放量。

    第二,地方政策有望將在四季度集中推出。截至20157月底,88個試點城市中,仍有25個試點城市未出臺相關配套政策,其他63個試點城市 已經出臺175項配套政策。可以預期,已出臺城市四季度地方采購將對商用車(主要為大巴)及純電動出租銷量構成主要力量;未出臺城市由于截止期壓力,將形成新增量雙重刺激。

    所以,我們從7月數據已經可以看出,在插電混車型繼續保持增長的情況下,純電動商用車已經開始暗暗發力。所以,諸如純電動大巴、輕卡以及出租等已經逐漸成為一股不可忽視的力量。同時,各地限牌、減排壓力高企、乘商用開始同時發力,我們繼續重點推薦行業龍頭比亞迪(65.40, 5.95, 10.01%)、滄州明珠(16.40, 1.49, 9.99%)。新能源汽車開始成為目前低迷市場中的明燈。

 

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